Poprvé
Tři teenageři touží po své první sexuální zkušenosti. Kenny (Wes Stern) musí jet na léto do Buffala k babičce. Na prázdninách se však neskutečně nudí, a svým kamarádům tak píše dopisy o tom, jak si vše užívá. Jeho zájem se soustředí zejména na nevěstinec U Rosie za kanadskou hranicí. Kenny zaslechl rozhovor dvou mužů, který se onoho nevěstince týkal, a v jednom dopisu se pak jeho představivost rozjede naplno. Jeho kamarádi Mike (Rick Kelman) a Tommy (Wink Roberts) jej pak ovšem na cestě do prázdninového tábora navštíví a chtějí, aby jim Kenny vychvalovaný vykřičený dům ukázal. Trojice chlapců jezdí okolo, dokud Kenny neidentifikuje opuštěný kanadský sklad jako místo, které hledají. Setkávají se zde s Annou (Jacqueline Bisset), a jelikož Anna nemá pas, je si naše trojice jistá, že jde o prostitutku. Všichni čtyři pak jedou zpět do USA, kde se ubytují v motelu, který si Mike a Tommy rezervovali...
